无基础精品班

阶段 模块 课程内容 课时 网络课程 理财规划前导课程 12课时 基础重点 基础财务策划 12课时 学习阶段 投资策划 18课时   保险及退休策划 12课时   税务及遗产策划 12课时   高级财务策划 15课时 强化复习阶段 强化复习 19课时 冲刺模考阶段 模考及复习 12课时 面授课程 总复习 学习内容串讲及总结 24课时 交流及演练 交流演练 8课时 习题集讲解 习题集详细讲解 8课时 在线模考及讲解 在线测评与讲解 4课时 9课时 考试 考试

密集精华实战班

课程模块 课程内容 课时 理财规划基础前导课程 理财市场现状及理财市场发展趋势研究（热点） 9课时 理财知识金字塔 投资的三大理论基石 时间价值的三大应用 理财的五个典型规划 家庭财务诊断与分析 金融市场与产品 经济法律基础   投资策划 宏观经济与投资环境 9课时 资产定价与理论模型 证券投资及衍生工具 基金投资 外汇投资 资产配置 绩效评估 税务及遗产策划 税收原理 6课时 中国税收体系概论 国际性税务策划 遗产管理及策略 家族信托 境内合理避税的方法及策略 如何利用离岸资产避税避债 保险及退休策划 全面风险管理 6课时 保险基本原理和概念 保险产品 保险营销知识 生活模式及退休计划 雇员公积金和社会福利 高级财务策划 家庭会计和财务策划实务 12课时 客户关系与沟通技巧 客户需求分析 客户财务目标制定与规划 资产配置实务 制定财务整体策划方案 综合理财规划案例分析 基础客户资产配置及家庭理财规划 12课时 高端家庭产品投资组合综合投资方案案例分析 综合理财规划案例分析 实战演练及示范 高端客户开拓方法及话术 遇见 12课时 切入 需求分析 话术促成 实战演练及示范 通关及考试 通关及考试 7课时 理财规划实务大赛 初赛 决赛 6课时

精品网络班

模块 课程内容 课时 理财规划前导课程 理财原理三基石 12课时 理财规划三大工具 时间价值三大应用 理财的五个典型规划 客户需求分析 全市场金融理财产品介绍与分析 基础重点学习模块 基础财务策划 财务策划基本概念 12课时 经济理论基础 财务规划法律基础 财务管理基础 投资基础概念及产品 国内财富管理市场 全球视角下的财富管理 财务策划师职业守则 投资策划 宏观经济与投资环境 18课时 资产定价与理论模型 证券投资及衍生工具 基金投资 外汇投资 资产配置 绩效评估 行为金融投资理论基础 保险及退休策划 全面风险管理 12课时 保险基本原理和概念 保险产品 保险合同概念 保险营销知识 生活模式及退休计划 雇员公积金和社会福利 离岸保险市场 税务及遗产策划 税收原理 12课时 中国税收体系概论 基本税收种类 遗产管理及策略 家族信托 境内合理避税的方法及策略 高级财务策划 家庭会计和财务策划实务 15课时 客户关系与沟通技巧 客户需求分析 客户财务目标制定与规划 家庭财务报表编制 资产配置实务 基础客户资产配置及理财规划 高端家庭产品投资组合综合投资方案案例分析 制定财务整体策划方案 强化复习阶段 强化复习 总复习 19课时 冲刺模考阶段 冲刺模考 模考及复习 12课时

RFP：无基础强化班

课程介绍
精品课程，针对每年6月/12月的RFPI协会官方考试而特别设置。
课程被精心划分成前导课程、基础知识课程、习题训练课程、冲刺模考课程四个紧密连接的模块，通过RFP课程重点知识导入、考纲知识点梳理、分科目阶段练习、RFP考前冲刺逐步使考生达到RFP的考试要求。
在课程中来自RFPI协会认可的RFP培训名师，将对所讲授的RFP科目涵盖的知识点、重点、难点、考点做详细讲解，配合大量内部讲义、辅导资料及阶段测试，在课程结束通过 综合串讲及高仿真的考前模拟测试快速提升考生的应考能力，达到良好教学效果。通过高效的课堂时间，将为RFP备考学员节省大量自学时间，并大幅提高考试通过率！
课程优势
RFPI认可的授权讲师将逐章逐节精讲知识重点，节省大量自学时间
配备的大量课堂练习，当堂加深对知识理论理解和应考水平
在线阶段测试，并有针对性答疑，自我了解学习状况，进一步提升
考前冲刺模考及精讲，为考试做好充足准备
名师精心编写的内部经典讲义以及教辅资料更针对考试及条理重点
发放海量金程教育金融研究院研发的RFP教辅资料
真正的师资，RFP专业教师团队，深受学员好评，让您已拥有值得信赖的专业教师团队
培训收益
系统性的学习RFP的整个知识体系，强化知识点的吸收
培训对象
基础不太好的RFP学员，周末可接受面授
课程大纲
总课时：80-96课时
前导课程模块：
课时设置：8课时
学习目标：帮忙学员掌握RFP的前导知识，包括金融计算器的使用、基本的经济学原理
课程内容：
讲师主要针对RFP科目考试中涉及到金融计算器使用的说明以及贯穿在整个RFP学员过程中的基本经济学原理的讲授
知识课模块：
课时设置：48课时
学习目标：帮助学员掌握RFP考纲所包含的考点及知识重点
课程内容：
讲师主要针对RFP科目考试的知识内容，考试重点，配合帮助学员理解的课堂例题，及精选考题，帮助学员快速，细致掌握学科重点。知识课程赠送RFP精编讲义及RFP核心知识手册。
习题课模块：
课时设置：8课时
学习目标：帮助学员进行针对性的综合习题训练，提高解答多章节多知识点综合习题的能力
课程内容：
学员将在课前获得金程教育金融研究院理财项目组独家悉心精选的习题，专职RFP讲师将针对性批改，并深入讲解，帮助针对解答学员问题，直接提升答题能力，突破历年考试热点题型。2次习题课程将分别安在知识课程进展到30%及70%时间段。
冲刺模考课：
课时设置：16课时
学习目标：通过2天的课程学习，帮助学员梳理考试科目知识点，点拨考试的热点，并通过模考试题及历年真题做有效应试训练
课程内容：
通过考点串讲、模拟考试、考卷分析、答题技巧点拨，在考前快速提升应考能力，达到良好备考状态。冲刺课程赠送《RFP模拟考卷》
课程学费
     班次        价格      开课日期
RFP无基础强化班    ￥16800     6月、10月
客户反馈
较开始接触RFP证书的时候，对学习五科内容还真是没有什么信心，不过在听取了金程教育课程老师的建议后，报了周末课程班，老师们讲授的内容都比较的细致，有助于我们能够体系性的学习。
                                  ——来自某保险公司销售经理

 

RFP：企业班

课程介绍
在中国，金融服务市场正在发生深刻的变化，个人理财的概念刚刚兴起，财务策划师的地位有待确立。随着金融产品的不断丰富，人们越来越需要专业人士的帮助，以弥补个人在金融知识缺乏及时间有限等方面的不足；同时，金融机构的管理模式也进入了以客户为导向的时代。故此，对具有国际财务策划专业水平和经验的人才需求必将日益迫切。
课程优势
个性化的课程设计
针对企业内训的RFP课程，我们将组织金程金融研究院的全职理财师资与研究员共同与客户进行实际需求的探讨，根据客户的需求与意愿进行有针对性的课程设计。
资源配备
结合多年RFP内训培训实施的成功经验，在培训资源的配备上，我们将不遗余力的为RFP内训的培训提供较优质的资源，涵盖内容如下：
项目经理：统筹项目运营
基于参与RFP内训培训的学员人员众多、项目“时间战线”较长，金程教育将配备对RFP项目运营有丰富实际操作经验的人员担任项目经理，全面统筹项目运营中的各个问题，包括：师资调配、教务人员安排、资料收拢、学员意见反馈等。项目经理作为整个项目的较终负责人，将定期总结RFP内训班的情况，形成总结，与内训客户形成积极、有效的沟通，不断提升学员对项目的满意度。
班主任：全面负责班级教务工作
班主任是整个项目运营中和学员接触较紧密的人员，为此，我们将挑选拥有丰富带班经验的教务管理人员担任该岗位，除了按照教学服务的标准化流程为学员提供服务外，我们要求班主任充分调动学员在学习过程中的积极性，完善培训班级的建设，如选班长、学习委员、小组长、课间活动、举行小型班会等。在帮助学员进行培训的同时，让他们之间建立更好的团队协作。
研究员：培训过程中全面负责学员的问题解答和个别辅导
内训班级除了班主任全面负责教务工作以外，我们还将配备研究员，通过全程参与和课下答疑的方式，及时解决学员遇到的学习问题。我们将从现有的研究员库中选择合格的研究员，他们必将有参与过机构内训项目的经验，具有扎实的学术知识、耐心细致，具有团队合作精神。
网络技术支持
为了确保学员能顺利登陆金程教育提供的各个网络平台进行学习，我们安排了专职技术人员负责解决学员关于平台登陆、使用中遇到的所有问题，确保学员不会因为技术问题耽误学习时间。
网络资源
我们将为学员提供全面网络开放资源，包括：在线视频、论坛、在线测试、金程时讯等平台，帮助学员获取各类理财信息资源，在帮助大家备考的同时，为大家的“终身学习”提供帮助和平台。
手机资源
移动学习已经成为一个趋势，在RFP内训项目中，我们会推动手机移动学习端，为学员充分利用“微时间”提供手机“微课程”的崭新学习体验。另一方面，我们正在搭建一个全新的手机资讯平台，将通过“短信”、“手机客户端”等方式，为学员提供各类理财方面的资讯。
考试与证书申请服务
由于RFP考试的报名及证书办理必须经过美国RFP协会的审核，所以是一项冗长而繁琐的工作。根据金程教育多年RFP考试与证书申请服务的经验，我们将进一步缩短申请到取证的时间，确保服务的时效性。
培训后期跟踪
在总结RFP内训项目时，针对学员的后续跟踪是我们有待改进的方面。在RFP的内训培训中，我们将加强这方面的工作。将培训从真正意义上拓展到课堂之外。在培训结束后，跟踪学习内容对学员实际开展工作的影响和作用，为今后的培训提供内容上的指导性建议。
培训收益
通过RFP内训培训力图达到三个增值目标：
，为客户创造价值。
谁能赢得客户，谁就赢得了市场。RFP的知识体系能够帮助业务人员运用专业的手段，来分析客户的财务状况，综合地配置各项资产，从单一的理财产品销售向“理财顾问”转变，以专业知识和客户的全方位关怀，坚持“视客户如自己”的理念，通过为客户创造价值的手段赢得客户的信赖；
第二，为员工创造价值。
更好地为客户的前提是业务人员的综合素质。通过RFP内训培训，系统地梳理投资工具、市场理财产品、税收与养老筹划和保险规划等知识，并提供了基于财务的人生分析方法，为业务人员的展业配备了专业“武器”，使得业务人员能够以专业的、可信赖的姿态与客户对话并提供综合方案，帮助业务人员更有勇气，也更有信心将理财的观念带给每个客户，达到高质量、高品质、国际化的专业，使自己的展业能力得到了极大提升。
第三，为销售创造价值。
销售为王，唯有销售业绩的提升可以说明问题。员工掌握了与客户沟通的专业能力，能够以科学与信服的方式打动客户，必将赢得客户的信赖，较终必将提升业务销售规模。
培训对象
包括不限于金融行业中的保险、证券、股票、期货、信托、黄金等领域涉及到理财方向业务的人员与岗位。
课程大纲
根据我们近7年的RFP内训成功实施经验，RFP内训框架式的学习安排为考前视频辅导、在线考测、面授课程与考试四个阶段。
我们在全面保证培训质量为首要目标的前提下，通过更为合理化的课程设计，将面授学习时间压缩为9天。这也将让学员尽可能在培训的同时，减少对工作的影响。培训模式为三段式学习：网络课程（20天基础课程，6天强化课程）＋训前考测（4次，每次1小时）＋集中面授（1天报到，6天集中面授，2天考试）。
大体的课程教授内容框架如下所示：

考试科目 知识要点 基础财务策划 财务策划基本概念 经济理论基础 财务规划法律基础 财务管理基础 投资基础概念及产品 人生规划 财务策划师职业守则 投资策划 资产风险特征和管理 资产定价与理论模型 证券投资及衍生工具 基金投资 外汇投资 资产分配 行为金融投资理论基础 保险及退休策划 风险管理 保险基本原理和概念 保险产品 保险合同概念 保险营销知识 生活模式及退休计划 雇员公积金和社会福利 税务及遗产策划 税收原理 中国税收体系概论 基本税收种类 国际性税务策划 遗产管理及策略 高级财务策划 家庭会计和财务策划实务 客户关系与沟通技巧 客户需求分析 客户财务目标制定 制定财务整体策划方案

客户反馈
这已经是与金程教育合作的第七年了，感谢金程教育一直秉承着“专业来自百分百的投入”的态度的服务，同时希望能够与金程教育继续保持着良好的沟通关系，将专业理财规划师团队打造的蓝图持续推进好！
                            ——国内某知名保险公司 世界500强企业

RFP：无基础长线精品网络班

课程介绍
金程教育高清视频网课，真正体现了“真实、清晰、灵活”的课程优势。真实，即还原真实课程场景、让学员有身临其境的学习感觉；清晰，即电视台级直播效果、720P高清画质、高保真音质、全城无延迟的教学流畅感觉；灵活，即学习形式多样、手段灵活、自有主张。通过学习对于理财产品、市场的学习，、策划，制定一套符合个人特征的财务策划方案，不断调整客户拥有的各种金融产品组成的投资组合，设计合理的税务及遗产计划，保证其财务独立和金融安全，满足客户长期的财务和生活目标。
课程优势
金程教育一直以来关注到金融行业的发展，同时我们也关切到学员的学习本身，在充分意识到现代人生活、工作繁忙，“依赖”移动设备，拥有较多碎片时间的现状，金程教育全面推动EMOD学习模式，结合不同形式的远程函授课程（Mobile：手机、PAD；Online：在线；Disk:光盘），帮助学员随时EVERYTIME、随时EVERYWHERE、随性EVERYWAY体验专业金融学习。
24小时随时随地，365天全心全意。根据学生的学习习惯，我们塑造了很多种学习方法，可以通过金融城论坛下载海量资料；应用APP软件在手机上看视频；利用在线测试跟踪学习进度……只要想到学习平台，我们全部拥有。
专属学习顾问为您提供贴心服务，从考试代报名、学习进度跟进、到考试送考，一应俱全，比您更关心您的学习。
培训收益
随时随地，随心所欲的多次学习高清的RFP课程。
培训对象
平时工作比较繁忙，远程应用比较熟悉的职场人士。
课程大纲
总课时：112课时；
高清网络时候的视频课件为面授班级的实时课程录屏，视频课程内容主要包含以下内容：
基础重点学习模块：
课时设置：96课时
学习目标：帮忙学员有针对性的系统学习RFP的五科主要知识内容，助力RFP考试的成功通过！
课程内容：
《基础财务策划》
课程主要介绍财务策划的所需的基础知识理论，主要内容包括经济理论基础，财务规划涉及的法律基础，财务管理会计知识，投资基础概念及产品，以及人生财务规划和财务策划师职业守则。
《投资策划》
课程的部分主要介绍金融投资学基础，介绍货币时间价值的概念，金融市场投资环境、金融市场架构，第二部分对各种类型的金融投资工具的进行了介绍，包括股票、固定收益债券、金融衍生产品，投资基金、信托基金、其它类投资等。同时在第三部分中，了解资产组合理论、资本资产定价模型(CAPM)，较后介绍了行为金融学的理论以及它在投资中的应用。
《保险及退休策划》
课程的部分主要介绍保险原理和保险公司运作相关的知识。主要内容包括保险的理论、保险合约的基本原则等。第二部分主要介绍保险产品以及保险合约的实践应用。主要介绍各种主要的保险产品，例如人寿保险，健康保险，财产保险以及责任保险。同时解释保险的作用以及如何决定保险需要和与保险相关的法律问题，评估各种保险计划，并且从成本效益的观点选择保险产品和相关的保险营销知识。课程的第三部分主要覆盖了退休规划，主要介绍国家、社会保障体系，企业年金福利计划，以及其它补充退休计划。
《税务及遗产策划》
课程主要介绍中国所得税及其它税种相关的问题，并且涉及国际税务简介等内容。部分全面回顾个人税收策划的基本原理、包括中国所得税的基本框架，所得税的发展历史，以及国外所得税制介绍等内容。第二部分介绍个人税务策划实务，分别讨论征税范围。计税依据、税收优惠政策的利用、纳税申报和纳税税款的安排及遗产策划等内容。
《高级财务策划》
本课程主要内容是注册财务策划师的实际操作指导以及以案例形式对教育课程进行总结，主要内容包括财务策划工具的介绍，Excel应用和家庭会计报表的制作，根据客户要求制定财务策划方案的方法和程序，通过真实案例分析、角色扮演和不同类型的专题讨论来学习如何进行完整个人财务策划。
强化冲刺模块：
课时设置：16课时
学习目标：按照考试大纲的较新要求，配备RFPI协会历年的考试真题，进行有针对性的训练，同时提纲挈领的将RFP所学的知识点进行串讲，全方位的保障学习的较终考试！
课程内容：
此段课程的主要学习内容为，RFP的历年有针对性的考试真题、RFP课程涉及的五个科目的内容进行总串。
课程学费
      班次        价格      开课日期
RFP无基础长线精品网络班    ￥9800      常开
客户反馈
没有比RFP考试，更加让人兴奋的啦，因为在这个兴奋的过程中，如果能够将学习、工作、生活三者都完美的结合起来，互相不干涉，那么我的当初的选择上金程教育的RFP网课是一个明智的选择！
                                 ——来自山东农业银行的张经理

RFP：春秋季周末课程班

课程介绍
精品课程，针对每年6月/12月的RFPI协会官方考试而特别设置。
课程被精心划分成前导课程、基础知识课程、习题训练课程、冲刺模考课程四个紧密连接的模块，通过RFP课程重点知识导入、考纲知识点梳理、分科目阶段练习、RFP考前冲刺逐步使考生达到RFP的考试要求。
在课程中来自RFPI协会认可的RFP培训名师，将对所讲授的RFP科目涵盖的知识点、重点、难点、考点做详细讲解，配合大量内部讲义、辅导资料及阶段测试，在课程结束通过 综合串讲及高仿真的考前模拟测试快速提升考生的应考能力，达到良好教学效果。通过高效的课堂时间，将为RFP备考学员节省大量自学时间，并大幅提高考试通过率！
课程优势
RFPI认可的授权讲师将逐章逐节精讲知识重点，节省大量自学时间
配备的大量课堂练习，当堂加深对知识理论理解和应考水平
在线阶段测试，并有针对性答疑，自我了解学习状况，进一步提升
考前冲刺模考及精讲，为考试做好充足准备
名师精心编写的内部经典讲义以及教辅资料更针对考试及条理重点
发放海量金程教育金融研究院研发的RFP教辅资料
真正的师资，RFP专业教师团队，深受学员好评，让您已拥有值得信赖的专业教师团队
培训收益
系统性的学习RFP的整个知识体系；
培训对象
普通RFP学员，周末可接受面授
课程大纲
总课时：80-88课时
前导课程模块：
课时设置：8课时
学习目标：帮忙学员掌握RFP的前导知识，包括金融计算器的使用、基本的经济学原理
课程内容：
讲师主要针对RFP科目考试中涉及到金融计算器使用的说明以及贯穿在整个RFP学员过程中的基本经济学原理的讲授
知识课模块：
课时设置：48课时
学习目标：帮助学员掌握RFP考纲所包含的考点及知识重点
课程内容：
讲师主要针对RFP科目考试的知识内容，考试重点，配合帮助学员理解的课堂例题，及精选考题，帮助学员快速，细致掌握学科重点。知识课程赠送RFP精编讲义及RFP核心知识手册。
习题课模块：
课时设置：8课时
学习目标：帮助学员进行针对性的综合习题训练，提高解答多章节多知识点综合习题的能力
课程内容：
学员将在课前获得金程教育金融研究院理财项目组独家悉心精选的习题，专职RFP讲师将针对性批改，并深入讲解，帮助针对解答学员问题，直接提升答题能力，突破历年考试热点题型。2次习题课程将分别安在知识课程进展到30%及70%时间段。
冲刺模考课：
课时设置：16课时
学习目标：通过2天的课程学习，帮助学员梳理考试科目知识点，点拨考试的热点，并通过模考试题及历年真题做有效应试训练
课程内容：
通过考点串讲、模拟考试、考卷分析、答题技巧点拨，在考前快速提升应考能力，达到良好备考状态。冲刺课程赠送《RFP模拟考卷》
课程学费
     班次       价格      开课日期
RFP春秋季周末课程班   ￥12800    4月、7月、11月
客户反馈
较开始接触RFP证书的时候，对学习五科内容还真是没有什么信心，不过在听取了金程教育课程老师的建议后，报了周末课程班，老师们讲授的内容都比较的细致，有助于我们能够体系性的学习。
                                  ——来自某保险公司销售经理