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理财规划师培训

理财规划师含义：

理财规划师就是通过学习专业的知识，使用所学到的知识技术和方法来对企业机构、家庭、个人来进行理财，能够满足客户的各种类型的理财服务。理财规划师要求 需要掌握全面的金融知识、法律法规，从而提供全面的服务，如果是在企业工作就需要能够迎合企业的要求，对于不同的客户来指定不同的理财方案，在客户理财的 同时能够实时的对客户的理财进行精心的服务。

2、理财规划师级别分类：

理财规划师可以分为三个不同的类别，高级理财规划师一级、理财规划师二级、主力理财规划师三级，都是国家职业资格规定的等级划分。

3、理财规划师报名条件：

理财规划师报名条件点击查看相关知识和划分。

4、理财规划师科目课程：

理财规划师必修课程：《理财规划基础知识》、《理财规划工作要求》、《投资规划》、《保险规划》

高级理财规划师必修课程：《理财规划基础知识》、《理财规划工作要求》、《投资规划》、《保险规划》、《税务筹划》、《进阶理财规划实务》

理财规划师基础知识和专业能力教材书籍样本

考核和证书颁发：理财规划师列入国家劳动社会保障部核定的统考项目，分为理论知识考试和专业能力考试两种形式。

理论知识：上午8点30分－10点，

技能考核：上午10点30分－12点，

理论知识考试与专业能力考试时间均为90分钟；综合评审时间不少于30分钟。

综合评审时间在理论与技能考试通过后进行，考试通过，（考试未通过下次免费培训）颁发由国家劳动和社会保障部核发《中华人民共和国理财规划师职业资格证书》，该证书全国通用，无须年检，是求职、任职的资格凭证。