福州RFP培训 2020-08-23 14:53:33

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授课学校: 福州金程金融学院

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课程介绍发布日期：2020-08-23 14:53:33

福州金程金融学院为学员设置RFP培训班，课程采用理论学习+实操沙盘演练，现场模拟价值型、稳健型及高净值型客户制定资产配置方案，并进行对比，形成资产配置报告，真正做到资产配置不空谈，资产配置要落地。

RFP简介：

美国注册财务策划师（RFP）是美国四大理财证书之一，取得该证书意味着学员可以体系化掌握理财规划过程中所涉及的各个环节，从而能够针对不同客户族群的需要，专属化理财规划，真正实现帮助客户财富“保值、增值”的功能。

报名条件：

凡符合以下任意一个条件者，均可报名参加RFP考试：
1.大专及以上学历;
2.从事银行、保险、基金、证券、投资、第三方理财及会计、律师、房地产等其他金融相关行业的专业人士。
注：RFP考试不接受个人报名，必须通过授权机构报名。授权机构免费提供代报名服务，并且培训费中包含报名费用，无需额外缴费。

课程设置：

高净值资产配置实操：资本市场与私募股权投专题，期货专题，信托、债资与保险专题，教育、房产与海外资专题，艺术与人文素养、外汇黄金，企业融资与财富管理专题，实战沙盘专题，考评与答辩
价值型资产配置实操：股票与资本市场专题，技术分析与财务专题，黄金与白银操作，房地产专题，互联网金融区块链比特币、P2P、外汇专题，基金与资产配置专题，实战沙盘专题，考评与答辩
稳健型资产配置实操：宏观经济专题，债券固定收益专题，货币市场、债券基金专题，保险专题，实物黄金专题，稳健资产配置专题，实战沙盘专题，考评与答辩

证书适用人群：

保险经纪人，保险代理人、培训经理、培训讲师、组训岗位、主任、销售部管理人员、营业部经理、高级业务员等
证券公司的投资顾问和客户经理基金公司、投资中介公司销售经理、客户服务人员
银行理财经理、银行私人大堂经理、理财经理、私人银行家等
三方财富公司的财富管理师，财富传承师、财富规划师、独立理财师等私募股权基金投行经理
高校金融、经济、财会等专业学生，希望进入金融保险行业的学生对个人理财感兴趣的个人，想转行进入金融保险行业的人士

授课形式：

实战落地：课程采用理论学习+实操沙盘演练，现场模拟价值型、稳健型及高净值型客户制定资产配置方案，并进行对比，形成资产配置报告。真正做到资产配置不空谈，资产配置要落地。
涵盖内容广：分别从债券、基金、黄金、股票、保险、互联网金融产品、期货、房地产等投资产品切入，了解不同产品组合，实现资产增值的目的。进阶课程设置，能够真正站在不同类型客户角度为其提供所需。
结识精英人脉：学习伙伴均为行业精英，拥有深厚的金融财经知识，具有战略视野和思想。在结识人脉上快人一步，将是你的竞争优势。

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